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風電新一輪上漲！
9月26日，國家能源局發(fā)布《2025年1-8月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)》，官方數(shù)據(jù)顯示，截至2025年8月底，風電裝機容量5.8億千瓦，同比增長22.1%，風光裝機合計約17億千瓦。
一方面裝機猛增，一方面市場預期空前，直接帶動了風電資本市場的強勁表現(xiàn)。9月29日，A股風電設備板塊漲幅達17.71%，主力流入金額80.2億元，3日內(nèi)主力凈流入金額3.37億元，新一輪資本盛宴開啟。
風電持續(xù)上漲，資本盛宴開啟
自9月26日至29日，風電板塊持續(xù)上漲。29日，威力傳動、吉鑫科技、遠東股份領漲，威力傳動漲幅超8%，吉鑫科技連收3個漲停板后，29日盤中漲幅仍超10%，海力風電、明陽智能、新強聯(lián)、吉電股份、通裕重工、泰勝風能、金風科技、陽光電源、禾望電氣等跟漲，漲幅在1.6%-6%區(qū)間。
值得一提的是，今日港股風電股也集體走高，中國高速傳動漲幅超4%，報1.8港元；龍源電力漲幅超4%，報8.26港元；大唐新能源漲近1%。
政策、盈利、海外市場三重驅(qū)動
近期風電股的上漲，根本原因在于行業(yè)需求爆發(fā)、盈利能力修復，以及海外市場拓展三重因素的共同刺激。
2025年1-8月，全國風電新增裝機57.84GW，累計裝機量達到了579GW，占比全國發(fā)電總裝機容量的15.68%；9月24日，國家主席習近平在聯(lián)合國氣候變化峰會上宣布中國新一輪國家自主貢獻：到2035年，中國全經(jīng)濟范圍溫室氣體凈排放量比峰值下降7%-10%，力爭做得更好。非化石能源消費占能源消費總量的比重達到30%以上，風電和太陽能發(fā)電總裝機容量達到2020年的6倍以上、力爭達到36億千瓦。
風光裝機目標的更新，進一步擴大了未來風電市場增長空間，增強了市場信心，將開啟中國新能源發(fā)展的新一輪增長周期。
從產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的盈利能力來看，2025年風機中標均價同比上漲，頭部整機廠商的毛利率開始提升。據(jù)國金證券研究報告指出，2025年1-7月國內(nèi)陸風機組中標均價為1552元/kW，較2024年全年提升9%，陸風機組中標價格持續(xù)回暖。
如金風科技半年報顯示，2025年上半年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤14.88億元，比上年同期增長7.26%；運達股份2025年上半年歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為1.28億元，比上年同期增長128.59%，該企業(yè)上半年風電機組毛利率為7.27%，比上年同期增長 2.15%。
從海外拓展來看，中國風電企業(yè)積極走向海外尋求新的利潤增長點，并憑借性價比優(yōu)勢獲取海外訂單的同比大幅增長。金風科技半年報顯示，截至2025年6月30日，該公司外部待執(zhí)行訂單總量約為41GW，其中海外訂單量為7359.82MW，同比增長42.27%。
受益于海風樁基與塔筒需求激增和重心向海外轉(zhuǎn)移，大金重工近年來承接英國Inch Cape等多個海外項目，產(chǎn)品毛利率遠高于國內(nèi)。2025年上半年，大金重工出口海工業(yè)務發(fā)運量同比翻倍，出口業(yè)務收入較去年同期提升23個百分點，收入規(guī)模同比增長近200%。
總結(jié)下來，2025年上半年行業(yè)需求的強勁回暖帶動了整體產(chǎn)業(yè)鏈的繁榮，在政策的推動和市場擴容的行業(yè)預期下，風電即將開啟新一輪增長周期。
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